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百盈快三计划:Salesforce二季報超預期 與阿里合作將提高亞太份額

本文由:蒋琴轩 编辑 2019年08月25日 11:34 汽车新闻309 ℃

【孟晚舟被捕画面】

據公司2020財年截至2019年7月31日的二季報顯示∴,報告期收入同比增長22%至40億美元∵,按固定匯率計算同比增速23%;其中訂閱與支持收入37.5億美元♂﹡♂,同比增速22%?。

本文源自「IPO早知道」微信公眾號△∴∵。

Salesforce生態的另一條線則是併購?♀♂,這既包括產品層面的併購☆⌒▽,也包括雲計算、AI等技術層面的併購?π。2016年是公司近年併購項目最多的一年⊙,電子商務平台解決方案平台Demandware、在線協作辦公平台Quip、企業分析平台BeyondCore、營銷數據管理企業Krux等當年都被納入了公司生態中⊿△π。近兩年也完成了更加重磅的收購案﹡,2018年公司58億美元收購了雲集成服務商MuleSoft♂▽⊙,2019年為了與競爭對手抗衡☆∟♀,上半年157億美元收購了數據可視化分析公司Tableau∴,最近宣布收購企業軟件開發商ClickSoftware∵?。

另一個反映SaaS企業盈利潛力的標誌則是反映企業可鎖定收入的數據┊π〇,比如遞延收入、開票金額等↑﹡,Salesforce所公開的RPO和cRPO可以很好地顯示對訂單額的預測⊿♂∴,而它們也是美國ASU 606會計準則新引入的披露指標∵。

最新業績指引顯示∟□∴,預計Q3收入44.4至44.5億美元☆☆,同比增31%;預計Q3的cPRO同比增速24%至25%;全年業績指引營收範圍至167.5億美元至169億美元△〇,公司上調預期至169億美元⌒。

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Salesforce管理層曾表示↑⊙,2019年的客戶的需求已經不比實施稅改的2018年↑,不過目前公司並未受到大環境的諸多影響△。今年Salesforce在資本市場表現平平〇□♀,投資者對公司的內生增長還期待更多超預期的表現⊿π。這其實是可以實現的?,首先需要平台來吸納更多的訂單額∴◇,其次再結合垂直領域的產品起到生態化的效果┊∟。例如公司新上線的B2C產品Customer 360〇,在結合了原有的B2B基礎產品后▽,能給到企業客戶對用戶消費行為信息的新的層次的使用↑⊿⊿。

公司cPRO目前維持着較高的穩定增速⌒▽⌒,隨着公司生態的延伸♀♂〇,今年的cPRO可以較二季度小幅提高▽↑,公司表示ClickSoftware不會對cPRO有影響;而下個季度Slaesforce.org預計可以貢獻2個百分點的增長□,Tableau可貢獻2-3個百分點的同比增速?。除去外延收購帶來的cPRO增速△↑,全年內生增長貢獻的cPRO約有20%的同比增速△。

最新業績指引中↑,公司預計全年經營現金流增速為21%-22%範圍⊙□,延續2015年以來現金流增速放緩的趨勢┊∵▽。今年公司會繼續加大對產品體系基礎設施的投入□,資本開支也會繼續小幅上升┊。

據IPO早知道消息↑〇,CRM解決方案專業提供商Salesforce(CRM.US)23日盤后公布二季報數據☆♀,當日股價漲6.7%〇⌒,昨晚美股開盤后又上漲超過5%∟。另外∵⊙∟,Salesforce還調整全年收入業績指引至高端☆。

二季度GAAP稀釋EPS為0.11美元△☆∵,non-GAAP稀釋EPS為0.66美元☆┊∴,超出一致預期的0.47美元⊙。

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不斷擴大的產品矩陣公司按產品大類分∴∟,收入來源主要包括Marketing Cloud、Sales Cloud、Service Cloud以及Salesforce Platform幾大模塊⌒□,營收佔比均為20%-30%之間⊙∵。訂閱服務的訂單價值佔比超過了訂單總額價值的90%?。公司客戶也非常多樣π?,每個客戶貢獻的收入比例不超過5%⌒。

二季度經營利潤率14.3%◇♀,超過預期的13.6%;經營現金流同比下降5%至4.36億美元;報告期現金、現金等價物及有價證券為60.4億美元﹡π♂。

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目前訂單未確認收入(RPO∵﹡〇, Remaining performance obligation)為121億美元↑◇∴,同比增23%〇,固定匯率計算的增速為25%☆∴♀。12月內將確認的收入(cRPO♂,current remaining performance obligation)近253億美元↑┊?,同比增20%⌒,中包括3.5億美元與Salesforce.org關聯的業務創造的營收∵。

Salesforce產品生態包含了應用平台、開發者平台、AI平台(Einstein)、數據服務平台⊙∟♀。應用平台提供銷售、服務、市場、分析等垂直產品?↑∵。開發者平台(PaaS)包含先後推出的Force.com、AppExchange、Lighting、Herku▽⊿↑,幫助客戶使用多種組件構建自己的應用程序﹡。Einstein AI可通過AI技術分析得出客戶最優的銷售渠道◇。數據服務平台可為客戶提供平時看不到的客戶行為數據△﹡,客戶可以從任何設備上更準確及時地了解客戶♀。

關注現金流與待確認訂單收入SaaS企業建立起訂閱服務模式的前期投入很大♀△,實現穩定的規模盈利需要足夠長的時間□,美股投資者不太在意一時利潤的得失☆◇☆,比較看重現金流是否良好增長┊?。Salesforce客戶付款周期為年結▽,續簽合同會提前〇◇,公司應收賬款、應付賬款和經營現金流在季度上呈現周期性☆,第一季度往往是回款高峰∵,經營現金流最充裕∟。

由於cPRO是12月內有待確認的收入⌒⊙,有更強的確定性♂。RPO和cRPO同樣呈現周期性∴∴↑,根據大部分企業客戶的採購習慣△⊿☆,它們的數額往往在每年第四季度達到高峰□。在二季度121億的cPRO中♂,Salesforce.org平台貢獻了2億的訂單額♀。

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地域來看﹡,公司主要收入仍然來自北美π◇∵,但歐洲和亞太的收入迅速擴大∵。今年7月┊,公司宣布與阿里(BABA.US)合作♂↑,阿里將成為中國大陸、香港、澳門以及台灣客戶的獨家Salesforce 軟件提供商⊙∵,並且只銷售 Salesforce 的企業 CRM 產品套裝↑?。

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